Alto Directivo. Abengoa ha acordado la venta de su participación del 40% en Telvent a Schneider Electric por 421 millones de euros, a razón de 27,7 euros por acción, ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La oferta de Schneider Electric supone valorar la compañía en 1.360 millones de euros y una prima sobre la cotización media de los últimos 90 días del 36%.
En concreto, Abengoa obtendrá de esta operación unos ingresos en caja de 421 millones de euros, que incluyen 51 millones de euros como repago de una línea de crédito en favor de Telvent, y reducirá su deuda neta (dependiendo del tipo de cambio) en 774 millones de euros.
El acuerdo está sujeto a las oportunas aprobaciones de las autoridades de Competencia Europeas y Norteamericanas. La venta se hará como parte de una oferta pública que lanzará Schneider Electric en un plazo de 10 días laborables.
Esta operación es parte de la estrategia de Abengoa de concentrar los esfuerzos en el núcleo de su actividad, que incluye la ingeniería, desarrollo y operación de plantas de energía termosolar, plantas desaladoras de agua, líneas de transmisión de energía, plantas de producción de biocombustibles y plantas de reciclaje de residuos industriales.
Al mismo tiempo, esta transacción forma parte de la estrategia financiera de la compañía de reducir el nivel de apalancamiento de su balance en los momentos adecuados y con la valoración apropiada.
El consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega, ha destacado que se trata de un acuerdo "muy satisfactorio" para Abengoa, ya que la compañía fortalece su balance con una "valoración muy interesante" para continuar apostando por el desarrollo de soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible, creando valor para sus accionistas.
"Para nosotros es igualmente importante que la oferta sea de una compañía como Schneider Electric quien ha presentado un proyecto sólido y atractivo para Telvent, el cual representará una gran oportunidad para el desarrollo de sus empleados", resaltó.
